На некоторое время актёры и зрители перенеслись в волшебный мир. Там было место сказке и мудрым поучениям. По сюжету, одна девочка искала дорогу домой. На её пути появлялись сложные испытания. Злые колдуньи строили коварные планы, а великий волшебник оказался притворщиком.

Оживали неодушевлённые предметы, животные говорили человеческими голосами. Необычные спутники стремились восполнить свои недостатки. Но оказалось, настоящая магия заключается не в волшебных силах, а в вере в себя, доброте и дружбе.